MSC a la «caza de portacontenedores de segunda mano» para ampliar su flota

Mediterranean Shipping Company (MSC) esta en búsqueda frenética de buques portacontenedores de «segunda mano» para expandir su capacidad y cerrar la brecha con el número uno, Maersk; la que ronda los 160.000 TEU de diferencia; y frente a un mercado de arriendo (charter market) que está prácticamente agotado en todos los tamaños.

MSC se ha “embarcado en una ola de compras masivas de tonelaje de segunda mano por unos US$180 millones, anticipando aumentos en el precio de los activos, gracias a un mercado de arriendo de naves que mejora rápidamente” dijeron los consultores de Alphaliner esta semana.

Las tarifas diarias de alquiler de los pocos barcos charter disponibles se ha disparado por las nubes y parece que los ambiciosos planes de crecimiento de MSC se han centrado en la compra de tonelaje de segunda mano, agregaron.

La estrategia de MSC es aislarse contra el aumento vertiginoso de las tarifas de arriendo y respaldar su agresiva política de crecimiento con tonelaje adicional.

Las transacciones de la naviera asentada en Geneva, tanto en mercados chárter y compraventa, se mantienen en secreto, pero Alphaliner dijo que tenía entendido que la naviera estaba comprando cuatro barcos de 8.200-8.500 TEU controlados por Zeaborn Ship Management por un precio total de US$114 millones.

Además, MSC compró cuatro buques hermanos de 8.533 TEU construidos en 2006, ER Tianping, ER Tianshan, ER Tokyo y ER Texas, el 30 de octubre por US$112 millones de dólares en total, según datos de vesselsvalue.com

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Curiosamente, MSC tenía el ER Texas bajo arriendo hasta junio de 2021 a US$12.400 por día, pero pagaba el doble, US$25,000 por día, por el ER Tokio; el ER Tianshan parece estar todavía bajo arriendo a Maersk a una tarifa de alquiler diaria no revelada y finalmente, el ER Tianping, está fletado a Zim hasta marzo 2021 a una tarifa diaria de US$24.500, consignó The Loadstar.

Flota Inactiva

Alphaliner muestra que la flota inactiva de portacontenedores se ha reducido prácticamente a la mitad en los últimos dos meses, según la última encuesta.

La consultora registró 107 barcos por 378.802 TEU como inactivos al 26 de octubre, en comparación con 198 barcos por 799.643 TEU al 31 de agosto.

“El mercado de arriendo de portacontenedores continúa su camino alcista, con las tarifas de fletamento aumentando rápidamente para todos los tipos de barcos, gracias a una oferta cada vez más escasa”, dijo Alphaliner.

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El consultor informó de una «escasez de tonelaje disponible» en los tamaños de portacontenedores más grandes, y la mayoría de los sectores establecieron nuevos récords de tarifas de alquiler diario.

Los buques panamax clásicos de 4.000-5.300 TEU, habían sufrido «años de miseria», ahora estan alcanzando tasas que habrían sido «impensables hace sólo unos meses», dijo Alphaliner y ejemplificó con un barco de 5.000 TEU recientemente arrendado por Hapag-Lloyd a US$25.000 por día, que es cinco veces el nivel que podría haberse alcanzado hace poco más de dos años.