México: Gobierno impulsa operación de refinanciamiento de deuda por US$6.600 millones

El gobierno de México realizó una operación de refinanciamiento de deuda en el mercado internacional por US$6.600 millones, estrategia que incluyó la colocación de bonos con una alta demanda.

La transacción alcanzó una demanda máxima de unos US$ 16.000 millones, equivalente a 4,4 veces el monto colocado.
La transacción alcanzó una demanda máxima de unos US$ 16.000 millones, equivalente a 4,4 veces el monto colocado.

Secretaría de Hacienda, en comunicado publicado por El Economista, detalló que la operación, que tuvo tres componentes, incluyó la emisión de dos nuevas notas: una a 10 años por US$1.825 millones con vencimiento en 2031 y un cupón de 2.66%, y otra a 40 años por US$1.800 millones con vencimiento en 2061 y un cupón de 3.77%.

«Esa transacción alcanzó una demanda máxima de unos US$16.000 millones, equivalente a 4,4 veces el monto colocado, en momentos en que las tasas de interés en México lucen atractivas frente a las de otros países de América Latina«, dijeron expertos economistas del país.

Por su parte, Gabriel Yorio, subsecretario de Hacienda, en su cuenta particular de Twitter dijo que «las tasas cupón de ambos bonos representan los niveles más bajos hasta ahora logrados por el Gobierno Federal para deuda en dólares.

«México realiza este tipo de transacciones de refinanciamiento cuando identifica oportunidades idóneas en el mercado y se llevan a cabo sin incurrir en endeudamiento adicional», Yorio.

El segundo componente de la operación fue un intercambio por US$3.000 millones en bonos con vencimiento entre 2023 y 2050 por el nuevo papel emitido a 10 años y de títulos que maduraban entre 2046 y 2050 por la nueva emisión de 40 años.

Por último, un tercer componente será la ejecución de una cláusula de vencimiento anticipado de dos bonos que maduraban en 2022, lo que reduciría la carga de pagos al gobierno en 75% para ese año y que también se fondeó con las nuevas emisiones.

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